Nach dem 1. Lehrgangsjahr findet die 1. Teilabschlussprüfung vor der IHK in den Bereichen „Steuerung und Führung im Unternehmen“ und „Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für den Privatkunden“ statt.
Im 2. Lehrgangsjahr ist der Handlungsbereich „Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation“ obligatorisch. Zudem wird ausschließlich der Betriebliche Kernprozess „Vertriebsmanagement“ angeboten.
Im Handlungsbereich „Produktmanagement“ müssen sich die Teilnehmer für einen von zwei Bereichen entscheiden. Zur Auswahl stehen:
- Lebensversicherung und betriebliche Altersvorsorge
- Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden
Alle drei Handlungsbereiche des 2. Lehrgangsjahres sind Bestandteil der 2. Teilabschlussprüfung. Die mündliche Prüfung findet ca. zwei Monate nach der schriftlichen Prüfung statt.
